可转债

网下“多账户”申购受限,可转债打新乱象初现规范曙光

今年3月以来发行的多只可转债均受机构热捧,网下配售比例均未超过0.1%。网下申购一片狂欢的背后,机构动辄通过上百个账户进行可转债申购、以及不少注册资本在1万元的小公司顶格申购可转债等乱象频频引发市场争议。近期发行的绝味转债、贵广转债的发行公告中均对机构网下申购进行了一定的限制,可转债打新也有望走向公平。(21世纪经济报道)

2019年03月13日 23:39:51

可转债溢价八成,机构力荐“双低”策略

统计存续的123只可转债后发现,目前转股溢价率为正的可转债数量达101只,占总数量的82.11%。其中包括辉丰转债、洪涛转债、模塑转债等11只可转债的溢价率已经超过50%,辉丰转债溢价率最高,达156.35%。在业内人士看来,在可转债大部分出现溢价的情况下,应当更多关注绝对价格较低和转股溢价率较低的可转债,而在市场多空博弈更加激烈的当下,对此类短债的配置也能在一定程度上起到防御效果。(21世纪经济报道)

2019年03月13日 23:27:35

年内“供货”接近去年全年,部分可转债暴涨触发强赎

开年来随着A股市场红红火火,可转债也跟着迅速“蹿红”,中证转债指数一路从年初的277.82点升至最高331.51点,涨幅达2成。市场趁热打铁,据同花顺统计,2019年以来,可转债发行提速,不到三个月时间,共计发行转债数量22只,募集资金达1073亿元,此外待发可转债规模超过4000亿,可转债已经成为最“有钱”的融资渠道之一。(21世纪经济报道)

2019年03月13日 23:25:52

上市银行可转债成“补血”新宠

随着A股回暖,可转债市场也迎来了“春天”。3月11日晚间,江苏银行披露了公开发行A股可转换公司债券募集说明书和发行公告等文件,拟公开发行可转债募集资金200亿元。据了解,江苏银行可转债为2019年上市银行第三单转债项目,前期已发行的平安银行可转债、中信银行可转债均受到投资者热捧,申购量屡创新高。分析人士预测,在行情持续向好的情况下,银行债券融资走热状态将持续。(北京商报)

2019年03月13日 07:32:45

华安证券:拟公开发行不超28亿元可转债

华安证券公告,公司拟公开发行总额不超过28亿元的可转债,全部用于补充营运资金,发展主营业务,在可转债持有人转股后补充资本金。

2019年03月12日 17:01:18

中国A股可转债融资有望首超IPO

彭博汇总数据显示,在股市升温及银行补充资本需求的推动下,一季度还没结束,境内可转债发行规模已经达到约865亿元,相当于去年全年发行规模的82%;同期,A股IPO的融资额还不到200亿元。并且公开数据显示,A股上市银行还有逾千亿元可转债待发行。除去2013年IPO暂停因素,今年中国可转债融资规模很可能首次超过IPO。

2019年03月12日 13:57:13

中信银行回应中信可转债火热原因

针对可转债网下申购规模近57万亿,创出申购记录,中信银行表示,近期上证指数回暖,行情持续向好,导致机构对本期转债主动认购需求强烈。另外,本期转债转股价格设置合理,也促进了本次发行的踊跃认购。同时,从大股东优配情况来看,控股股东中信集团以反摊薄为目的参与认购65.97%的发行规模,中信银行前次定增引入股东中国烟草也全额认购相应发行规模。

2019年03月06日 19:28:54

可转债大涨比肩大牛股,中签率低至万分之一

2月28日晚间,中天科技发布了公司发行可转债的网下申购结果,配售比例仅为0.019%,再度刷新了近1年来的债券打新中签率新低。有机构指出,在正股反弹的带动下,转债市场表现较好。对于后市依旧看好,投资者可积极关注,不过也要注意转债上涨、估值提升的背景下,投资难度在不断加大。(证券时报e公司)

2019年03月02日 18:24:59

可转债二级市场价格正显著回暖,部分已涨近3成

2019年以来,可转债二级市场价格出现明显回暖,数据显示,2019年之前已上市交易的可转债2019年以来二级市场价格整体出现上涨,平均涨幅达到3.84%。特发转债近期价格持续上涨,目前价格较2018年底累计上涨27.62%。鼎信转债、广电转债2019年以来的价格也一度大幅上涨超过20%。(证券时报)

2019年01月23日 21:42:41

平安银行可转债1400倍申购创纪录 还有1700亿元可转债待发

平安银行日前发行的260亿元可转债,创出了A股迄今为止最火爆的申购纪录——80亿元的网下发行份额,申购总额突破10.75万亿元,有效申购倍数高达1400倍。2019年,还有1700亿元可转债在路上,其中,江苏银行、中信银行、交通银行共计1200亿元可转债已经获批,而浦发银行500亿元可转债已通过了股东大会通过。(证券时报网)

2019年01月23日 20:42:33

宝鹰股份:拟公开发行可转债募资不超6亿元

宝鹰股份1月14日晚间公告,公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过6亿元,扣除发行费用后拟用于股份回购项目和补充流动资金。

2019年01月14日 21:34:27

中证转债指数五连阳,基金经理:可转债“春天”才刚开始

开年以来,中证转债指数已连续拉出5根阳线。在基金经理看来,可转债的“春天”才刚开始。多位基金经理表示,低估值、市场扩容以及介于股债之间的工具属性,使得可转债价值凸显,这将是2019年固收投资中获取超额收益最重要的品种之一。据悉,多家基金公司已开始紧锣密鼓地布局。(上海证券报)

2019年01月10日 07:41:23

瑞银:2018年中企在港发行境外可转债/可交债规模创新高

1月7日,第十九届瑞银大中华研讨会在上海举行。瑞银董事总经理、亚洲股票资本市场部主管黄培皓在会上表示,2018年,中国企业在香港发行的境外可转换债券/可交换债券规模创历史新高,募集资金约90亿美元,较2017年增长了122%。加上在美上市中国企业的发行量,2018年成为境外可转债发行量最高的年份之一。(中证报)

2019年01月07日 13:32:15

中核钛白:拟发行不超12亿元可转债

中核钛白1月4日晚披露公开发行可转换债券预案,募集资金总额不超过12亿元,除发行费用后,募集资金净额拟投入:20万吨/年钛白粉后处理项目、钛石膏资源综合利用项目、以集中竞价交易方式回购股份(第二期)、补充流动资金。

2019年01月04日 20:24:43

翔鹭钨业:公开发行可转债申请获证监会审核通过

翔鹭钨业(002842)12月24日晚间公告,公司公开发行可转换公司债券的申请获得证监会审核通过。

2018年12月24日 16:57:30

建投能源:终止公开发行可转债

建投能源(000600)12月21日晚公告,公司2017年12月曾披露,拟公开发行可转债募资不超过20亿元,用于投建遵化2×350MW超临界热电联产项目等。由于资本市场环境发生较大变化,公司股价处于历史低位,公司决定终止此次公开发行可转换公司债券事项。

2018年12月21日 16:42:23

平安银行:发行不超260亿元可转债申请获审核通过

平安银行公告称,2018年12月17日,中国证监会审核通过了我司公开发行A股可转换公司债券的申请。此前,平安银行披露,拟公开发行不超260亿元A股可转换公司债券,在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。

2018年12月17日 18:11:26